Оплата через QR почти догнала расчеты через POS-терминалы в Казахстане
В первом квартале 2024 года объём безналичных транзакций в Казахстане вырос на 4 трлн тенге
Аналитический центр АФК представляет обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 квартал 2024 года.
Резюме
-
Безналичные транзакции преодолели пик роста: в первом квартале текущего года прирост их объёма замедлился до 13,5% (г/г) в сравнении с показателем 52,3% за аналогичный период 2023 года и 124% в первом квартале 2022 года.
-
В абсолютном выражении объём безналичных транзакций вырос с ₸29,0 до ₸33,0 трлн. Однако их доля по стране практически не изменилась (85,5% vs 85,6%), впервые за период непрерывного роста с 2017 года. Это также может свидетельствовать о приближении рынка к точке насыщения.
-
Если на страновом уровне доля безналичных операций сохранилась примерно на одной отметке, то в разрезе регионов наблюдается разнонаправленная динамика (см. ниже), которая может быть обусловлена добавлением в статистику новых регионов страны и перераспределением регистрации ранее выданных карт.
-
В этом ключе отметим, что на душу населения количество дебетовых и кредитных карт возросло практически во всех регионах, за исключением Алматы и Шымкента.
-
При этом страновой показатель по количеству дебетовых карт на 100 человек вырос с 268 до 306, кредитных - с 59 до 61.
-
Объёмы обналичивания через банкоматы показали рост, аналогичный динамике безналичных транзакций (+13,9%, до ₸5,6 трлн), вероятно, из-за наступления третьего этапа всеобщего декларирования и информационных мер по фискализации P2P-переводов. Напомним, за аналогичный период прошлого года рост данного показателя сложился почти в 4 раза ниже (+3,9%).
-
Как результат, объем денежной массы рос быстрее, чем за аналогичный период 2023 года (+13,0% г/г vs 5,2%), и составил ₸3,6 трлн.
-
На фоне чуть более ускоренного увеличения количества платёжных карт локальных систем (+2,0%, до 25,4 млн) над международными (+1,6%, до 50,5 млн) произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (см. ниже).
-
Среди важных изменений на рынке также отметим стремительный рост популярности QR-оплат (₸3,3 трлн), которые практически сравнялись по объёму с оплатами через POS-терминал (₸3,5 трлн).
-
При этом очевидно, что QR-оплаты имеют большой потенциал дальнейшего роста как ввиду простоты и удобства, так и планов по внедрению единого QR-кода для оплат.
Безналичные транзакции на территории РК*
Количество платёжных карт в обращении на душу населения*
Транзакции по платёжным картам*
Разбивка по типам для безналичных транзакций и доля локальных платёжных систем*
*Источник данных: НБРК
Краткие итоги периода
Платежный рынок страны продолжает активно развиваться, хотя проникновение безналичных транзакций, очевидно, прошло пик своего роста и во многих регионах страны приблизилось к точке насыщения.
К началу апреля 2024 года объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 5,9 раза (₸33,0 vs ₸5,6 трлн), как, собственно, и годом ранее (в 5,9 раза: ₸29,0 vs ₸4,9 трлн).
При этом рост «среднего чека» одной операции по безналичным транзакциям (+10,9%, с ₸12,3 тыс. до ₸13,4 тыс.) был примерно на одном уровне с увеличением среднего объёма обналичивания из банкоматов (+10,2%, с ₸86,5 тыс. до ₸95,3 тыс.), что могло быть обусловлено необходимостью декларирования активов и обязательств отдельных категорий граждан, мер по фискализации P2P-переводов, высокой долей теневого сектора в экономике.
К началу апреля 2024 года в стране в обращении находятся 75,8 млн платежных карточек, треть из которых приходится на локальные системы. При этом наиболее популярными традиционно являются дебетовые карточки — 81%, или 61,4 млн карт, оставшаяся часть — 19%, или 14,4 млн, — приходится на кредитные и дебетовые с кредитным лимитом.
Благоприятные макроэкономические условия в стране (рост ВВП составил 3,9% в первом квартале), стимулирующая регуляторная среда для развития финтехинноваций и повышенная конкуренция в казахстанском платёжном сегменте будут способствовать дальнейшему росту суммарного объёма безналичных операций, формируя соответствующие cashless-экономике предпочтения на годы вперёд, несмотря на приближение рынка к точке насыщения и прохождение его пика роста в относительном выражении.
